proCons wurde zur besseren Beratung der Kunden und Interessenten von Kapitalanlagegesellschaften entwickelt.

Die Anwendung greift auf zwei Datenbanken zu: auf die V3 Datenbank und auf eine speziell entwickelte Bereichsdatenbank. Für die Bereichsdatenbank kann das Datenbankmanagementsystem frei zwischen Oracle und Sybase ausgewählt werden.

proCons besteht aus mehreren Modulen. Die Hauptmodule sind:

Kundenberatung

Alle kundenbezogenen Informationen stehen in einer bequemen und umfangreichen Sicht zur Verfügung.

Informationen lassen sich direkt aus dem Modul heraus ausdrucken. Eine breite Auswahl an Vordrucken ist bereits implementiert.

Folgende Bereiche werden angezeigt:

  • Anzeige der hierarchischen Struktur von Kunde-Anlegergruppen-Konten-Unterkonten
  • Depotinhaber- und Depotmitinhaber/n Info
  • Information über den Vermittler
  • Gesamtinfos für Anlegergruppe mit Fond-, Preis-, Stück- und Depotwertinfo
  • Detailinfo über Anlegergruppe, Konto bzw. Unterkonto
  • Information über den Freistellungsauftrag
  • Information über die Vollmachten
  • Information über die Lastschriften/Auszahlungspläne
  • Information über die Verträge zu Gunsten von Dritten
  • Information über die Versandadresse
  • Information über die Umsätze pro Unterkonto
  • Information über die Ausschüttungen pro Unterkonto
  • Steuerrelevante Daten

 

Kundenkontakte

Erfassung und Bearbeitung von Kundenkontakten. Es gibt die Möglichkeit alle Kontakte sowohl für die V3-Kunden als auch für die Interessenten zu speichern

Adressen

Erfassung und Bearbeitung von Informationen über Interessenten. In der Adressverwaltung der Bereichsdatenbank werden alle V3 Kunden automatisch bei Erfassung von Kundenkontakten gespeichert.

Controlling

Depoteröffnung, Abgleichkäufe und Risikokennzeichenänderungen.

Fonds

Informationen über Stammdaten, Preise und Wertentwicklung.

Dokumente

Bearbeitung von Briefvorlagen, flexibler Briefverkehr mit Kunden.


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